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2019年上半年電力行業運行特征及下半年走勢研判
發布時間:2019-9-19 15:07:23 【 字體大小: 大 中 小 】
【來源:中國電力企業管理】
下半年，經濟繼續保持平穩運行，國家宏觀政策逆周期調節效果逐步顯現，工業生產企穩回升態勢增強，全社會用電量增速將有所回升。預計2019年全國全社會用電量增速在5%左右，增速較“十三五”前三年全社會用電量平均增速（6.7%）有所下降，但仍高于“十二五”后兩年增速。
(來源：中國電力企業管理 ID：zgdlqygl 作者：吳鵬 張春成等)
上半年電力行業運行特征
上半年，全社會用電量平穩增長，增速明顯下降。其中，第二產業用電量增速下降是拉動全社會用電增速下降的主要原因，第三產業和居民生活用電量保持較快增長。25個省份用電增速有所放緩，3個省份用電量負增長。發電量增速略低于用電量增速，非化石能源發電量保持快速增長，新增發電裝機容量減少。綜合來看，上半年全國電力供需保持平衡。
上半年，全社會用電量3.4萬億千瓦時，同比增長5.0%，增速同比回落4.4個百分點。其中一、二季度用電量同比分別增長5.5%和4.5%，反映出我國經濟一季度開局平穩，二季度經濟下行壓力有所增加。
第二產業用電量增速顯著下降，第三產業和居民用電增長貢獻率大幅上升。上半年，第二產業用電增速為3.1%，同比下降4.5個百分點，第二產業增速下降是導致全社會用電量增速下降的主要原因；第三產業、居民生活用電量同比分別增長9.4%、9.6%，比第二產業用電增速分別高出6.3、6.5個百分點。上半年，第二產業對用電量增長的貢獻率為42.6%，同比下降13.9個百分點，第三產業和居民生活對用電量增長的貢獻率分別為29.5%、27.0%，同比分別上升6.1、7.9個百分點。用電結構持續優化，反映出產業結構調整持續深入，民生用電需求不斷釋放。高耗能行業用電量平穩增長，增速為3.4%，同比下降1.7個百分點。
大多數省份用電增速放緩，部分省份用電量負增長。上半年，31個省份中25個省份用電量增速放緩，僅西藏（16.6%）、海南（9.9%）、新疆（9.2%）、河北（7.0%）、山東（3.8%）5個省份用電增速上升，同比分別上升5.8、1.8、2.4、2.1、0.9個百分點。其中上海、甘肅、青海用電量負增長，用電量分別減少0.1%、0.7%、2.8%。
發電量增速略低于用電量增速，非化石能源發電量快速增長。上半年，全國發電量增長3.3%，同比下降5.0個百分點，低于用電增速1.7個百分點。其中，火電增速僅0.2%，同比下降7.8個百分點；非化石能源發電增長12.6%，增速同比上升2.4個百分點，水電、核電、風電及太陽能發電同比分別增長11.8%、23.1%%11.5及29.1%。
新增裝機規模大幅減少，新增裝機仍以非化石能源為主。上半年，全國新增發電裝機容量4074萬千瓦，同比減少1194萬千瓦，主要由于新增太陽能發電裝機容量減少1417萬千瓦，其中58.4%的新增發電裝機容量為非化石能源發電裝機，占比較去年有所下降，但仍為新增發電裝機容量的主要部分。
下半年電力需求增長走勢分析
經濟增長影響分析
2018年以來，美國政府奉行“美國優先”，針對中國的貿易保護措施不斷升級，2018年6月，美國政府公布第一輪加征關稅措施，針對自中國進口的500億美元商品加征25%的關稅，分別于7月6日和8月23日對其中340億和160億商品實施加征關稅。2018年9月，美國政府公布第二輪加征關稅措施，涉及中國對美出口絕大多數行業，價值2000億美元，并于9月24日起加征關稅稅率為10%。2019年5月10日，美國將2000億美元中國商品加征關稅稅率由10%上調至25%。在美國對中國貿易保護措施的影響下，我國對美出口下滑明顯，而且涉美出口企業用電量增長相對放緩。上半年，我國對美國出口同比減少2.6%，增速同比下降8.2個百分點。從國網經營區域來看，二季度尤其是5月份中美經貿摩擦加劇，業擴凈增容量大幅下滑。上半年，涉美出口企業售電量增速同比下降10.3個百分點，較全行業售電量增速低4.1個百分點，直接影響售電量約55億千瓦時。
長期來看，中美產業關系從互補走向競爭，貿易摩擦的根源不是表面上的縮減逆差和貿易平衡，本質是霸權國家對新興大國的戰略遏制。下半年，中美貿易摩擦將進一步升級。8月15日，美國政府宣布約3000億美元商品加征10%關稅，分兩批自2019年9月1日、12月15日起實施。在中國實施反制措施后，美國揚言，有可能將提高3000億美元稅率至25%。隨著中美經貿摩擦不斷升級，對我國用電量的負面影響進一步加深。下一步如果美國對3000億美元商品提高關稅至25%，將拉低2019年我國GDP增速約0.7個百分點，影響用電量增長約1.4個百分點。
整體來看，下半年，受中美貿易摩擦影響，我國經濟發展面臨一定的壓力和不確定性，經濟增長動力將主要來自內需的拉動。7月30日，中共中央政治局會議提出保持政策定力，推動高質量發展，不將房地產作為短期刺激經濟的手段。并提出一系列措施，包括：深挖國內需求潛力，有效啟動農村市場；穩定制造業投資，實施城鎮老舊小區改造、城市停車場等補短板工程；采取具體措施支持民營企業發展等。預計下半年，“補短板”、“新基建”等一系列政策的實施將拉動投資增速回升；減稅降費等政策加碼，消費增速有望企穩，國民經濟有望運行在合理區間，總體保持平穩。
氣候氣溫影響分析
2019年7-8月份，受強降雨、強臺風影響，全國平均氣溫低于去年同期，空調負荷用電量負增長，拉低全社會用電增速。從7月份來看，全國平均氣溫22.1℃，同比下降0.8℃；平均高溫日數5.7天，同比減少0.4天。據國家電網有限公司電力供需研究實驗室測算，7月份全國降溫電量同比減少9.5%，降幅同比擴大，占全社會用電量的比重有所降低；氣溫因素拉低全社會用電量增長1.6個百分點。分地區看，西南、華中、華東7月份受持續降雨影響氣溫偏低，全月高溫日數較常年偏少；而去年同期，上述地區大部出現大范圍持續高溫天氣，高溫強度強、范圍廣、持續時間長。因降溫負荷未能充分釋放，西南、華中、華東用電增速低迷。其中重慶、四川、江西、湖南降溫電量降幅超過30%，重慶、四川、湖北、湖南、江西、安徽降溫電量占全社會用電量的比重降低超過5個百分點。
預計2019冬季，初步氣候預測氣溫與常年相當，預計采暖電量平穩增長，拉高全社會用電增速。
電能替代影響分析
2019年中央經濟工作會議提出，要打好污染防治攻堅戰，要堅守陣地、鞏固成果，聚焦做好打贏藍天保衛戰等工作。2019年政府工作報告提出，要持續推進污染防治，鞏固擴大藍天保衛戰成果，持續開展京津冀及周邊、長三角、汾渭平原大氣污染治理攻堅，加強工業、燃煤、機動車三大污染源治理。做好北方地區清潔取暖工作，確保群眾溫暖過冬。實施電能替代是打好污染防治攻堅戰的重要舉措，對于推動能源消費革命、促進能源清潔化發展、推進污染防治意義重大。近年來，國家和地方政府先后出臺了《關于推進電能替代的指導意見》、《北方地區冬季清潔取暖規劃（2017-2021年）》等一系列政策積極推進電能替代的有效實施，規劃對電采暖目標、推進策略、保障措施等進行了全面部署，提出到2021年帶動新增電量消費1100億千瓦時。2019年6月，國家能源局發布了《關于解決“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進過程中有關問題的通知》，指出：將以運行成本最低為原則，建立完善的長效支持機制，在具備條件的地區按照“以供定改”的原則推廣天然氣和電供暖。
電網企業積極響應國家號召，在優化工作機制、爭取和出臺支持政策等方面做了大量工作，全力推進電能替代工作，并先后制定了《北方地區冬季清潔取暖電供暖規劃實施方案（2017-2021年）》和《京津冀及周邊地區、汾渭平原“煤改電”三年攻堅方案（2018-2020年）》。方案明確了“煤改電”目標任務，并詳細制定了配套電網建設規模和計劃，提出：2018～2020年，重點區域公司經營區內共計528.5萬戶居民、2.4萬個村、0.7萬個企事業單位實施電供暖改造，新增供暖面積4.6億平方米。其中，“2+26”城市454.7萬戶居民、1.9萬個村、0.6萬個企事業單位實施電供暖改造，新增供暖面積4.1億平方米；汾渭平原城市73.8萬戶居民、0.5萬個村、0.05萬個企事業單位實施電供暖改造，新增供暖面積0.5億平方米。至2020年，重點區域“煤改電”清潔替代電量達到456億千瓦時，可累計減少散燒煤消耗2530萬噸，減排二氧化碳4510萬噸，累計減排二氧化硫、氮氧化物和粉塵污染物1430萬噸，PM2.5約40萬噸。2019年1月，為深入貫徹落實《中共中央、國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》和國家《鄉村振興戰略規劃（2018年-2022年）》，大力推動鄉村電氣化，促進鄉村能源生產和消費升級，國家電網有限公司印發了《關于服務鄉村振興戰略、大力推動鄉村電氣化的意見》。意見提出，從推動鄉村全電景區建設、民宿電氣化改造、特色產業電能應用等方面推動鄉村產業電氣化，從推動鄉村電采暖、綠色出行、家庭電氣化等方面推動農村生活電氣化。到2022年，在農產品種植、加工、鄉村旅游等方面建成一批電氣化試點示范工程；推動打造2萬個共1萬畝電氣化示范大棚，打造20萬畝全電氣化蝦稻共生養殖示范基地；助力海產品電加熱育種示范基地試點建設，推動建設100座電孵化室；打造10萬畝農田空氣源熱泵糧食電烘干示范基地，推動300家大型木材加工企業實施熱泵烘干技術改造；推動建立80個全電化農業科技創新基地，打造1000個能源消費電氣化示范村鎮和全電景區。農村、農業各領域電氣化水平大幅提升，農村地區電能占終端能源消費比例達到38.5%，在現有基礎上提高2個百分點。
根據《京津冀及周邊地區、汾渭平原“煤改電”三年攻堅方案（2018-2020年）》提出的目標，2019年將推進重點區域184萬戶居民、0.8萬個村、0.07萬個企事業單位實施電供暖改造，新增供暖面積1.6億平方米。預計2019年，國網區域增加采暖電量約160億千瓦時。
下半年電力增長研判
下半年，經濟繼續保持平穩運行，國家宏觀政策逆周期調節效果逐步顯現，工業生產企穩回升態勢增強，全社會用電量增速將有所回升。預計2019年全國全社會用電量增速在5%左右，增速較“十三五”前三年全社會用電量平均增速（6.7%）有所下降，但仍高于“十二五”后兩年增速。
有關建議
結合上半年電力行業運行情況及下半年走勢分析，有以下問題需持續關注：
完善電力需求側管理機制，全力以赴保障電力安全穩定供應。下半年，新中國成立70周年、第二屆中國國際進口博覽會、澳門回歸祖國20周年等多項重大活動舉辦在即，迎峰度夏期間用電負荷連創新高，電力安全保障難度不斷加大。電力需求側管理是保障電力供需平衡和促進節能減排的重要手段。隨著國家供給側結構性改革、能源革命、電力市場改革、大氣污染防治等工作的深入推進，電力需求側管理所面臨的市場環境、環保壓力、技術條件等也都發生了顯著變化。
建議一是加快煤炭優質產能釋放，合理安排運輸，電廠提前增補庫存，進一步增強燃料供應保障能力；通過火電靈活性改造、建設調峰電站等手段加強電力系統調峰能力建設；合理規劃新增電源、電網建設，彌補華北、華東等地區電力需求缺口。二是完善電力需求側管理機制，建立電力需求側管理基金，研究分析電力需求側管理資源潛力，研究制定電力需求側管理規劃，指導全國的電力需求側管理工作有效開展；在此基礎上，加強與電力規劃部門的溝通，堅持“電力的需求側即是用戶的供給側”原則，將電力需求側管理資源作為“能效電廠”，納入電力規劃。
優化電采暖技術路徑，加快推進電能替代與北方地區清潔取暖。從清潔取暖推進情況來看，北方地區清潔取暖實施情況整體良好，超過規劃預期。其中，電供暖面積增長較快，完成情況良好，可再生能源供暖推進較慢。由于集中式電供暖經濟性較低、地方政府支持政策較少，推廣較為緩慢，電供暖以分散式電供暖為主。2017-2018年，分散式電供暖占比高達89.1%，集中式電供暖僅為10.9%。集中式電供暖總面積遠落后于2021年8億平方米的目標。
打贏“藍天保衛戰”、加快生態文明建設任務仍任重道遠，加快電源側清潔替代和用戶側的電能替代是重要舉措。對電能替代而言，要聚焦工業生產、交通運輸、生活用電等領域，加大電鍋爐、電窯爐、電動汽車、港口岸電、農業電氣化、家庭電氣化等推廣力度，提高電能占終端能源消費比重。針對清潔取暖推進過程存在的問題，建議如下：一是深入研究集中式電供暖實施路徑、適用范圍、經濟性以及政策需求，選擇合理的技術路線，因地制宜推進集中式電供暖推廣，助力國家目標的實現。二是結合國家智慧能源系統建設，充分發揮電網企業與用戶聯系緊密的天然優勢，以綜合能源服務為抓手，利用綜合能源系統能效和成本優勢，積極推動工業園區、商業樓宇、居民社區的綜合能源系統建設，有效帶動電供暖項目的落地實施。三是政府要建立長效支持政策，持續出臺電供暖設備補貼、運行費用補貼、配電網投資補貼，并確保其中一部分資金能夠精準投入到電供暖工程中。
利用大數據手段密切跟蹤挖掘用電數據，反映內外部因素對經濟運行情況的影響。未來，中美貿易摩擦形勢復雜多變，對我國經濟發展也帶來一定不確定性。及時、準確的分析宏觀經濟形勢是中央及時出臺調控政策基礎。電力是經濟發展的“晴雨表、風向標”，分析電力數據，對支撐經濟決策具有十分重要的意義。用電數據監測分析及預警能力需進一步加強。當前，“云、大、物、移、智”等技術的發展為數據分析工作提供了更科學的手段，應運用大數據思維，加強用電數據及背后影響因素的挖掘，為政府決策提供支撐。
建議一是加強全國及分地區、分部門及重點行業用電數據分析，服務政府決策及行業發展；二是持續完善涉美出口企業清單，密切跟蹤涉美企業用電情況、業擴報裝變化，強化中美貿易摩擦的影響分析；三是進一步挖掘電力數據價值，細化專題分析，如貧困地區用電情況分析、發達與欠發達地區用電差異分析等。
本文刊載于《中國電力企業管理》2019年08期，作者吳鵬、張春成、張莉莉、李江濤供職于國網能源研究院有限公司
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